Tre barndomsvenner laver lyssky forretninger i Midt- og Vestjylland. En dag er uheldet ude og en række blodige hændelser får utrygheden til at brede sig som stanken af gylle om foråret. Folk forsvinder i den blå luft og dukker op igen som lig, når forårssolen har blødgjort den frosne jord. Hvad er det, der foregår på egnen omkring Holstebro? Chefpolitiinspektør Bjørn Hansen troede, at han kendte sin politikreds ud og ind, men nu kæmper han med at finde fodfæste i takt med at efterforskningen optrævler kriminelle aktiviteter og netværk med forbindelser til højtstående personer i lokalområdet. Det gør ikke situationen bedre, at politikredsens nye politidirektør, Helene Justesen, virker påfaldende uinteresseret i den voldsomme stigning i kriminaliteten og tydeligvis har sin helt egen agenda.